O cadastro de pessoa é utilizado para gerenciar os dados dos clientes, fornecedores, agências e contatos publicitários da emissora.
Para cadastrar uma nova pessoa, clique em “Cadastros” > “Pessoas” > “Novo” e siga os passos abaixo:
Detalhes
- Preencha os dados cadastrais como Nome Fantasia, Razão Social, Endereço, etc.
- Para as emissoras que forem emitir Nota Fiscal Eletrônica, os únicos campos que podem ficar em branco são FAX e Inscrição Municipal;
- Em “Situação“ existem três status diferentes:
Ativo (Cliente que está veiculando na emissora).
Em Prospecção (Cliente que a emissora está trabalhando para efetivar uma venda).
Inativo (Não está veiculando comerciais).
Cobrança
O recurso “Copiar Endereço” permite que o endereço da aba “Detalhes” seja copiado automaticamente para aba cobrança, caso seja o mesmo.
- Caso o endereço de cobrança seja diferente, basta que preencha com as informações corretas.
- Em “Conta” selecione a conta onde o cliente costuma fazer o pagamento.
- No campo “Tipo Financeiro” selecione como o cliente realiza os pagamentos. Por exemplo:
Boleto bancário.
Depósito bancário.
Carteira.
Débito Automático. (Para o caso de um fornecedor) - Tipo de Cliente será o campo a ser preenchido para uso obrigatório na nota fiscal eletrônica.
Informações Adicionais
- Os campos “Ramo de Atividade” e “Ramos Adicionais” são utilizados para evitar choque ao gerar a programação Comercial.
- Contato será o contato publicitário deste cliente.
- Informe o E-mail de contato. Essa informação será utilizada na tela de envio de relatórios, boletos e notas fiscais por e-mail.
- Adicione o Site do cliente, caso ele possua.
- A Data de nascimento é utilizada no filtro da pesquisa de pessoa. Dessa forma você poderá ver os clientes que fazem aniversário em um determinado período e enviar uma mensagem.
- No campo “Cor Inserções”, você poderá selecionar uma cor para as inserções deste cliente que forem programadas.
- Em Observações adicione as informações que desejar.
Contatos
Em “contatos” você pode adicionar todos os contatos que você possui deste cliente. Por exemplo:
- Proprietário.
- Gerente Comercial.
- Gerente Financeiro.
